Как сообщалось в октябре, экономика еврозоны (стран с евро в качестве валюты) в 2024 году выросла на скромные 0,2–0,3% в квартальном исчислении, в основном за счет восстановления внешнего спроса и экспорта. Несмотря на рост реальных доходов, потребительские расходы увеличивались вяло, а компании стали менее склонны к инвестициям из-за снижения рентабельности, загрузки мощностей, высоких реальных процентных ставок и негативных настроений в бизнес-среде. Во второй половине 2024 года экономика Европы также не ускорилась, но умеренный рост активности оставался на горизонте благодаря оживлению потребительского спроса и восстановлению инвестиций.
Международная торговля
Экспорт товаров из еврозоны в остальной мир в июне 2024 года составил 236,7 млрд евро (250,09 млрд долларов), что на 6,3% меньше, чем в июне 2023 года (252,5 млрд евро). Импорт, в свою очередь, сократился на 8,6% до 214,3 млрд евро (226,42 млрд долларов) против 234,5 млрд евро в июне 2023 года. Это снижение объемов торговли увеличило торговый профицит еврозоны до 22,3 млрд евро (около 24,7 млрд долларов) по сравнению с 18 млрд евро в июне 2023 года. За первое полугодие 2024 года (январь–июнь) еврозона зафиксировала значительный профицит в 107,5 млрд евро, что резко контрастирует с дефицитом в 3 млрд евро за аналогичный период 2023 года.
Аналогично, ЕС в июне 2024 года зарегистрировал профицит торговли в 20,9 млрд евро (около 23,15 млрд долларов) против 18,6 млрд евро в июне 2023 года. С мая по июнь 2024 года сальдо торгового баланса ЕС также улучшилось: профицит вырос с 10,2 млрд до 20,9 млрд евро.
Розничная торговля
В июле 2024 года розничная торговля в ЕС показала умеренный рост. Сезонно скорректированный объем розничных продаж в еврозоне увеличился на 0,1%, а в ЕС — на 0,2% по сравнению с июнем 2024 года, когда торговля сократилась на 0,4%. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне снизился на 0,1%, тогда как в ЕС вырос на 0,4% по сравнению с июлем 2023 года. Среди стран-членов наибольший месячный рост объемов розничной торговли зафиксирован в Хорватии (+2,9%), Австрии (+1,8%) и Словакии (+1,8%). При этом в Люксембурге розничная активность упала на 2,1%, в Румынии — на 1,8%, а на Кипре — на 1,1%. В годовом сравнении Люксембург лидировал по росту (+10,3%), за ним следовали Хорватия (+7,9%) и Болгария (+6,8%). В то же время в Бельгии продажи снизились на 4,4%, в Эстонии — на 3,1%, а в Финляндии — на 2,1%.
Кризис вторичного текстиля
По данным отчетов, европейская отрасль сортировки и переработки текстиля столкнулась с серьезным кризисом, вызванным войной в Украине, логистическими сложностями в Африке и ростом сверхбыстрой моды. В результате возник избыток подержанных текстильных изделий при резком падении спроса на традиционных экспортных рынках. Объем торговли использованным текстилем между ЕС и третьими странами сократился с 464 993 тонн в 2022 году до 430 185 тонн в 2023 году. Это привело к значительному падению цен на вторсырье, тогда как затраты на сбор, сортировку и переработку выросли. С весны 2024 года цены на отсортированную одежду перестали покрывать издержки обработки, что вызвало финансовые трудности у операторов, столкнувшихся с проблемами ликвидности. В связи с этим предлагается снизить НДС на ремонт, повторное использование и переработку текстиля в рамках действующей директивы ЕС по НДС, а также ввести налог на новые нефтесодержащие материалы, чтобы стимулировать использование переработанного текстиля и снизить зависимость от первичного сырья.
Рекомендации CIRFS
Европейская ассоциация искусственных волокон (CIRFS) представила ряд рекомендаций Европарламенту, Еврокомиссии и странам-членам для продвижения устойчивого текстиля в Европе, повышения конкурентоспособности цепочки создания стоимости и защиты промышленной базы. Ассоциация призвала к быстрому снижению затрат на энергоносители и электроэнергию, использованию доходов от Системы торговли квотами на выбросы (ETS) для перехода к углеродно-нейтральным отраслям и созданию единого рынка отходов и переработки в Европе. CIRFS подчеркнула необходимость срочных инвестиций и госрасходов для защиты конкурентоспособности ЕС и стимулирования инноваций. В ответ на рост энергозатрат ассоциация предложила создать единый энергорынок ЕС, включая инфраструктуру сетей, ускорить внедрение углеродных контрактов (CCfD), а также отсрочить сокращение бесплатных квот ETS, если Механизм корректировки углеродного следа (CBAM) окажется неэффективным. Кроме того, CIRFS рекомендовала устранить бюрократические барьеры, четко распределить ответственность между участниками цепочки и обеспечить применение экологических норм к импортной продукции. Для поддержки конкуренции предложено использовать торговые защитные инструменты (TDI) против избыточных мощностей, отменить устаревшее «правило меньшей пошлины» и интегрировать социальные и экологические стандарты в правила торговой защиты.
ФРАНЦИЯ
МВФ прогнозирует рост экономики Франции на 1,3% в 2025 году после 0,9% в 2024-м. Инфляция, как ожидается, снизится до 2,3% и вернется к целевому уровню в первой половине 2025 года. Однако политическая фрагментация и неопределенность могут замедлить бюджетную консолидацию и реформы, ухудшив доверие и состояние госфинансов. Усиление геополитической напряженности и резкое замедление мировой экономики также могут повлиять на прогнозы. Тем не менее, ускорение реформ во Франции и на уровне ЕС способно смягчить риски.
В июне 2024 года индекс потребительских цен (ИПЦ) во Франции вырос на 0,1% в месячном исчислении после стагнации в мае. Цены на одежду и обувь увеличились на 0,4%. Общий рост цен сдерживался снижением стоимости энергии на 0,8% (после падения на 1,2% в мае). В годовом выражении инфляция составила 2,2% (против 2,3% в мае), а цены на одежду и обувь выросли на 0,6%. Базовая инфляция (без учета энергии и пищи) достигла 1,8%. Гармонизированный индекс потребительских цен (HICP) для сравнения с ЕС вырос на 0,2% в июне, а в годовом исчислении — на 2,5%.
С января по апрель 2024 года Франция импортировала одежды из Камбоджи на сумму 280,5 млн долларов (3,71% от общего импорта в 7,555 млрд долларов). Камбоджа сохранила 9-е место среди поставщиков, как и в 2023 году (кроме 2022-го, когда была 8-й).
ГЕРМАНИЯ
В 2024 году рост торговли Германии оставался вялым на фоне дефицита заказов, тогда как внутренний рынок моды процветал, а правительство ввело новые правила устойчивых закупок текстиля.
Итоги первого полугодия 2024 года
Экспорт промышленного текстиля составил 1 397,648 млн долларов (снижение на 1,9% к аналогичному периоду 2023 года). Импорт — 642,967 млн долларов (-10,5% к 2023 году). Основными направлениями экспорта стали США (107,575 млн долларов, 7,7%), Польша, Италия, Китай и Франция. Главные поставщики импорта — Китай (72,678 млн долларов, 11,3%), Польша, Швейцария, Италия и Люксембург.
Дефицит заказов
В октябре 2024 года 41,5% немецких компаний сообщили о нехватке заказов (максимум с 2009 года). В текстильной промышленности этот показатель достиг 57,7%, тогда как в производстве одежды — 26,2%.
Новые правила закупок
21 мая 2024 года Министерство экономического сотрудничества и развития (BMZ) представило обновленные правила устойчивых закупок текстиля, акцентируя экологические и социальные критерии. Цель — к 2026 году закупать 50% текстиля по этим стандартам.
ИТАЛИЯ
В 2024 году Италия столкнулась с падением заказов на текстильное оборудование и уязвимостью экспорта текстиля и одежды.
Слабые заказы на оборудование
В первом квартале 2024 года индекс заказов на итальянское текстильное оборудование остался на уровне 61,2 пункта (база 2021 года = 100). Внутренние заказы выросли на 15%, внешние упали на 4%. Во втором квартале индекс снизился на 17% (49,8 пунктов) из-за сокращения спроса за рубежом. В третьем квартале падение составило 19% (50,6 пунктов).
Спад в текстиле и одежде
К середине 2024 года 75% компаний сообщили о снижении выручки, четверть — на 20% и более. Ожидается спад продаж на 5,8% в первом полугодии и 6,2% за девять месяцев.
Экспорт текстиля в июле
В июле 2024 года экспорт текстиля снизился на 0,5% в месячном исчислении (1,95 млрд евро), но вырос на 6,8% в годовом. Основные рынки — ЕС (60% экспорта) и США.
НИДЕРЛАНДЫ
За январь–май 2024 года Нидерланды импортировали одежды на 7,087 млрд долларов (-5,72% к 2023 году) и экспортировали на 5,569 млрд (-13,6%). Основные направления экспорта — Германия (29,91%), Франция, Италия. Главные поставщики — Китай (17,98%), Германия, Бангладеш.
В июле 2024 года объем экспорта товаров вырос на 2,2% в годовом исчислении, импорт упал на 0,7%.
ИСПАНИЯ
Испанская ассоциация управления текстильными отходами, Федерация муниципалитетов (FEMP) и крупные бренды (Inditex, H&M, Mango и др.) запустят пилотный проект Re-viste по раздельному сбору текстиля и обуви с апреля 2025 года. Цель — подготовка к введению правил ЕС о расширенной ответственности производителей (EPR) в 2026 году. В Испании 88% старой одежды попадает на свалки (20 кг на человека в год).
Текстильная промышленность вносит 3% в ВВП страны.