Top.Mail.Ru

Обзор Европейского Союза по итогам 2024 года: готовимся к завтрашнему дню

13 января, 2025

В октябре сообщалось, что экономика еврозоны (страны с евро в качестве валюты) росла скромными темпами в 0,2–0,3% кв/кв в 2024 году, в основном за счет восстановления внешнего спроса и экспорта. Несмотря на рост реальных доходов, потребительские расходы росли вяло, в то время как компании стали менее охотно инвестировать на фоне снижения рентабельности и загрузки производственных мощностей, повышения реальных процентных ставок и негативных деловых настроений. Европейская экономика также не смогла набрать темп во второй половине 2024 года, но умеренное ускорение активности оставалось на горизонте, обусловленное ускорением роста потребления и восстановлением инвестиций.

Международная торговля

Экспорт товаров из еврозоны в остальной мир в июне 2024 года составил 236,7 млрд евро (250,09 млрд долларов США), что на 6,3% меньше, чем в июне 2023 года, когда экспорт составил 252,5 млрд евро. Импорт, тем временем, упал на 8,6% до €214,3 млрд ($226,42 млрд) по сравнению с €234,5 млрд в июне 2023 года. Это снижение как экспорта, так и импорта увеличило торговый профицит еврозоны до €22,3 млрд (примерно $24,7 млрд) по сравнению с €18 млрд в июне 2023 года. За первую половину (H1) 2024 года (с января по июнь) еврозона зафиксировала существенный торговый профицит в размере €107,5 млрд, что резко контрастирует с дефицитом в размере €3 млрд, зафиксированным за тот же период в 2023 году.

Аналогичным образом, ЕС зафиксировал торговый профицит в размере €20,9 млрд (примерно $23,15 млрд) в июне 2024 года по сравнению с профицитом в размере 18,6 млрд евро в июне 2023 года. С мая по июнь 2024 года ЕС также испытал улучшение своего торгового баланса, при этом профицит увеличился с 10,2 млрд евро до 20,9 млрд евро.

Розничная торговля

Розничная торговля ЕС продемонстрировала скромный рост в июле 2024 года. Сезонно скорректированный объем розничной торговли вырос на 0,1% в еврозоне и на 0,2% в ЕС по сравнению с июнем 2024 года, в котором торговля снизилась на 0,4%. В годовом исчислении объем розничных продаж в еврозоне снизился на 0,1%, в то время как в ЕС он вырос на 0,4% по сравнению с июлем 2023 года. Среди членов ежемесячные объемы розничной торговли выросли в Хорватии (на 2,9%), Австрии (на 1,8%) и Словакии (также на 1,8%). Между тем, активность розничной торговли в Люксембурге упала на 2,1%, а в Румынии и на Кипре — на 1,8% и 1,1% соответственно. В годовом сравнении Люксембург зафиксировал самый высокий рост объема розничной торговли на уровне 10,3%, за ним следуют Хорватия (рост на 7,9%) и Болгария (рост на 6,8%). В том же сравнении Бельгия упала на 4,4%, Эстония упала на 3,1%, а Финляндия — на 2,1%.

Кризис б/у текстиля

Сообщается, что европейская отрасль сортировки и переработки текстиля столкнулась с серьезным кризисом, вызванным войной на Украине, логистическими проблемами в Африке и ростом сверхбыстрой моды. В результате в настоящее время наблюдается переизбыток б/у текстиля при резком снижении спроса со стороны традиционных экспортных рынков. Примечательно, что объем торговли бывшими в употреблении текстильными изделиями между странами ЕС и странами, не входящими в ЕС, сократился с 464 993 тонн в 2022 году до 430 185 тонн в 2023 году. Как сообщается, этот избыток предложения привел к значительному падению цен на бывшие в употреблении текстильные изделия, в то время как расходы, связанные со сбором, сортировкой и переработкой, резко возросли. С весны 2024 года цены на отсортированную одежду больше не покрывают расходы на переработку, что приводит к финансовому напряжению для операторов сортировки, которые теперь сталкиваются с серьезными проблемами с денежным потоком. Это потребовало снижения НДС на деятельность по ремонту, повторному использованию и переработке текстильных изделий в рамках существующей Директивы по НДС, а также введения налога на новые материалы на основе нефти, чтобы «стимулировать» использование переработанного текстиля и снизить зависимость от первичных материалов.

Рекомендации CIRFS

Европейская ассоциация искусственных волокон (CIRFS) дала ряд рекомендаций парламенту и комиссии ЕС, а также государствам-членам по продвижению устойчивого текстиля в Европе, одновременно повышая конкурентоспособность цепочки создания стоимости и защищая оставшуюся промышленную базу. Отраслевой орган призвал их принять срочные меры по сокращению расходов на энергию и электроэнергию, использовать доходы от систем торговли квотами на выбросы ЕС (ETS) для содействия переходу к отраслям с нулевым уровнем выбросов углерода и создания единого рынка отходов и переработки в Европе. CIRFS подчеркнула срочность инвестиций и государственных расходов для защиты конкурентоспособности ЕС и продвижения инноваций. Решая проблему негативного влияния роста цен на энергию, CIRFS призвала будущий парламент и комиссию создать единый рынок ЕС не только для ценообразования, но и для сетевой инфраструктуры. Она рекомендовала ускоренную реализацию углеродных контрактов на разницу (CCfD). Кроме того, было рекомендовано отложить сокращение бесплатных квот на выбросы парниковых газов, если реализация Механизма пограничной корректировки выбросов углерода ЕС (CBAM) окажется неэффективной, а также уделить первоочередное внимание устранению рисков утечки углерода на последующих этапах и разработке

эффективное решение по поддержке экспорта для защиты европейских цепочек создания стоимости. Кроме того, необходимо систематически устранять бюрократические барьеры и четко определять обязанности всех заинтересованных сторон в цепочке создания стоимости. ЕС также должен гарантировать, что экологические нормы применяются одинаково к импортируемой продукции. Для обеспечения замкнутости в ЕС необходимо внедрить эффективный контроль ex-ante для проверки соответствия, а для поощрения большей перерабатываемости необходимо принять меры по унификации расходов на утилизацию в конце срока службы в разных регионах и государствах-членах ЕС. CIRFS также рекомендовал использовать TDI для решения проблемы экономически нерациональных и нерыночных избыточных мощностей, отменить устаревшее правило меньшей пошлины и лучше интегрировать социальные и экологические стандарты в правила торговой защиты. ЕС напомнили о необходимости внедрения пограничных мер, аналогичных тем, которые применяются в США и Канаде, для обеспечения равных условий и защиты интересов европейской промышленности.

ФРАНЦИЯ

МВФ прогнозирует рост экономики Франции на 1,3% в 2025 году после 0,9% в 2024 году. Ожидается, что общая инфляция в стране L’Hexagone также снизится и достигнет 2,3% и вернется к целевому показателю в первой половине 2025 года. В то же время финансовое агентство ООН предупредило, что политическая раздробленность и неопределенность политики внутри страны могут задержать фискальную консолидацию и реформы, что негативно скажется на уверенности и государственных финансах. Эскалация геополитической напряженности и резкое глобальное замедление темпов роста основных торговых партнеров могут стать основными внешними факторами, которые повлияют на прогноз МВФ. Однако более быстрый темп реформ во Франции и на уровне ЕС может смягчить эти риски.

В июне индекс потребительских цен во Франции незначительно вырос на 0,1% в месячном исчислении после периода без изменений в мае 2024 года. Однако цены на одежду и обувь выросли на 0,4% в месячном исчислении. Почти нулевой рост общих цен был в первую очередь обусловлен ростом цен на готовую продукцию на 0,1%, что было компенсировано падением цен на энергоносители на 0,8% после снижения на 1,2% в мае. С июня 2023 года потребительские цены выросли на 2,2%, что немного ниже роста на 2,3% в мае. Между тем цены на одежду и обувь сохранили темпы роста на 0,6% в годовом исчислении, оставшись неизменными с мая. Базовая инфляция, исключая такие волатильных статьи, как энергоносители и продукты питания, немного выросла и достигла 1,8% в июне 2024 года по сравнению с 1,7% в мае. Между тем гармонизированный индекс потребительских цен (HICP), используемый для европейских сопоставлений, вырос на 0,2% в месячном исчислении в июне после роста на 0,1% в мае. В годовом исчислении HICP вырос на 2,5% в июне, что немного ниже роста на 2,6%, зафиксированного в мае.

В период с января по апрель Франция импортировала одежду на сумму 280,5 млн долларов из Камбоджи, что составило 3,71% от общего объема импорта одежды страны (7,555 млрд долларов). Однако эта цифра осталась ниже 290,609 млн долларов за тот же период прошлого года. Как и в прошлом году, Камбоджа заняла 9-е место среди крупнейших поставщиков одежды во Францию ​​за 4-месячный период 2024 года. В прошлом году импорт Камбоджи, оцениваемый в 8,008 млрд долларов, составил 3,63% от общего объема импорта одежды во Францию. За исключением 2022 года, когда Камбоджа заняла 8-е место среди крупнейших поставщиков Франции, эта азиатская страна неизменно удерживает свое 9-е место с 2019 года.

ГЕРМАНИЯ

Рост торговли Германии практически не изменился на фоне дефицита заказов в 2024 году. В то же время внутренний рынок моды процветал, и правительство ввело новые руководящие принципы для устойчивых закупок текстиля.

Торговля в первом полугодии 2024 года

Германия экспортировала промышленный текстиль на сумму 1 397,648 млн долларов США в первой половине (с января по июнь) 2024 года. Это ниже, чем экспорт за соответствующий период предыдущего года (1 424,278 млн долларов США), но выше, чем поставки во второй половине прошлого года (1 279,046 млн долларов США). Импорт промышленного текстиля в Германию был зафиксирован на уровне 642,967 млн ​​долларов США в первой половине 2024 года, что ниже импорта в размере 718,788 млн долларов США в первой половине 2023 года, но выше импорта в размере 613,831 млн долларов США во второй половине 2023 года.

США были основным направлением экспорта промышленного текстиля из Германии в этот период, при этом экспорт в США оценивался в 107,575 млн долларов США, что составляет 7,70% доли в общем экспорте промышленного текстиля из Германии. После США четырьмя основными направлениями экспорта были Польша с 97,599 млн долларов США (6,99%), Италия с 80,398 млн долларов США (5,76%), Китай с 72,474 млн долларов США (5,19%) и Франция с 71,341 млн долларов США (5,11%).

Китай остался крупнейшим поставщиком промышленного текстиля в Германию, импорт из Китая составил $72,678 млн, что составляет 11,30% от общего объема импорта за шестимесячный период. Импорт из Польши был зафиксирован на уровне $60,258 млн (9,37%), Швейцарии — $59,791 млн (9,30%), Италии — $57,9

85 миллионов (9,02%), а Люксембург — 51,301 миллиона долларов (7,98%).

Сокращение заказов

Экономический ландшафт Германии оказался под значительным давлением, поскольку дефицит заказов продолжал расти. В октябре 41,5% немецких компаний сообщили о нехватке заказов, что выше 39,4%, зафиксированных в июле — самого серьезного уровня со времен финансового кризиса 2009 года. В производственном секторе 47,7% всех компаний сообщили о нехватке заказов. Этот показатель для производителей текстиля был еще выше — 57,7%. Менее пострадавшие секторы включали производство одежды — 26,2%.

Новые руководящие принципы

21 мая 2024 года Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития (BMZ) представило обновленные руководящие принципы по устойчивым закупкам текстиля. В новых руководящих принципах особое внимание уделяется экологическим и социальным критериям государственных закупок текстиля. Они направлены на установление мирового стандарта ответственных закупок в различных государственных секторах, а также на улучшение ответственной практики закупок. Кроме того, они также призваны гарантировать производство текстиля без детского труда или ущерба окружающей среде. Руководящие принципы предназначены для использования всеми федеральными органами власти и администрациями. Обновленные руководящие принципы предлагают практические советы по внедрению должной осмотрительности в отношении прав человека в государственные закупки, отражая требования в частном секторе в соответствии с Законом Германии о цепочке поставок. Руководящие принципы также содержат более строгие экологические требования, которые принесут пользу преимущественно женской рабочей силе в текстильной промышленности. Правительство Германии обязуется закупать не менее 50 процентов всех текстильных изделий в соответствии с этими руководящими принципами к 2026 году.

ИТАЛИЯ

В 2024 году страна столкнулась с низкими заказами на свое текстильное оборудование на зарубежных рынках, а также уязвимой тенденцией в экспорте текстиля и одежды.

Слабые заказы на текстильное оборудование

Индекс заказов на итальянское текстильное оборудование в первом квартале (с января по март) оставался стабильным по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В стоимостном выражении индекс составил 61,2 пункта по сравнению с базовым 2021 годом, а индексный балл составил 100. В то время как внутренние заказы выросли на 15 процентов по сравнению с первым кварталом 2023 года, зарубежные заказы упали на 4 процента. В стоимостном выражении индекс на зарубежных рынках составил 59,4 пункта по сравнению с 73,9 пункта в Италии. В этом квартале отставание по заказам достигло 4 месяцев гарантированного производства.

Во втором квартале (апрель-июнь) 2024 года индекс заказов итальянского текстильного оборудования снизился на 17 процентов, что означает 49,8 пункта по индексу. Это было вызвано 22-процентным снижением спроса на зарубежных рынках, за исключением Китая и Египта, на которые приходится 86 процентов от общего объема заказов. В течение этого периода отставание по заказам достигло 4,3 месяцев гарантированного производства. Кроме того, исследование ACIMIT (Ассоциации итальянских производителей текстильного оборудования) показало, что в первые шесть месяцев 2024 года уровень использования производственных мощностей итальянскими производителями составил 61 процент, и, как ожидается, вырастет до 64 процентов во второй половине 2024 года.

Кроме того, индекс заказов на итальянское текстильное оборудование продолжил демонстрировать снижение на 19 процентов в третьем квартале 2024 года (с июля по сентябрь) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 50,6 пункта по индексу. На этот раз падение было связано с 23-процентным снижением на зарубежных рынках. Инвестиции в оборудование остались на прежнем уровне на некоторых основных рынках, таких как Индия, Турция и Бангладеш. Столкнувшись со слабым спросом на нескольких ключевых рынках, итальянские производители начали искать новые возможности в таких странах, как Туркменистан и Кыргызстан, где текстильная промышленность по-прежнему технологически неразвита.

Спад в текстильной и швейной промышленности

Начиная с конца 2023 года, в итальянской текстильной и швейной промышленности наблюдался устойчивый и ухудшающийся спад, о чем свидетельствует тот факт, что почти 75 процентов предприятий сообщили о снижении доходов к середине 2024 года, а в квартале наблюдалось падение не менее чем на 20 процентов. Опрос (SMI) показал, что экономическая неопределенность, высокие процентные ставки, инфляция и рост цен на энергоносители снизили покупательную способность потребителей, а ситуация еще больше усугубилась геополитической напряженностью, что вызвало серьезную обеспокоенность в итальянской индустрии моды. SMI прогнозирует среднее снижение продаж на 5,8 процента в первом полугодии 2024 года по сравнению с тем же периодом 2023 года, без прогнозируемого улучшения во втором полугодии 2024 года. Опрос проводился в начале июля среди малых и средних предприятий (МСП) в различных регионах. SMI также прогнозирует снижение выручки на 6,2% для сектора текстиля и одежды за первые девять месяцев 2024 года.

Экспорт текстиля в июле

В июле 2024 года экспорт итальянского текстиля незначительно снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, составив в общей сложности 1,95 млрд евро (2,06 млрд долларов США). Несмотря на этот краткосрочный спад, сектор продемонстрировал значительный рост в годовом исчислении на 6,8% по сравнению с июлем 2023 года, когда экспорт был

e оценивается в €1,83 млрд ($1,93 млрд). Сообщается, что причиной этого падения стали более медленный спрос на ключевых международных рынках и сезонные колебания экспортной активности. Ключевые рынки для итальянского экспорта включают ЕС, крупнейшее направление, на которое приходится около 60 процентов от общего объема экспорта; в то время как США, со значительной долей, стали свидетелями заметного увеличения спроса на люксовые и дизайнерские ткани.

НИДЕРЛАНДЫ

Говоря о текстильной промышленности, Нидерланды импортировали одежду на сумму $7,087 млрд и экспортировали одежду на сумму $5,569 млрд в период с января по май 2024 года. Импортируя одежду в основном из неевропейских стран и экспортируя в европейские страны, Нидерланды стали третьим по величине экспортером одежды в Европе. Однако и экспорт, и импорт за этот период снизились по сравнению с тем же пятимесячным периодом 2023 года. В то время как экспорт одежды упал на 13,6% с 6,446 млрд долларов США (2023 год), снижение импорта составило 5,72% (2023 год: 7,517 млрд долларов США). Германия, на долю которой приходится 29,91%, была ведущим направлением голландского экспорта одежды за этот период, за ней следовали Франция (доля 13,03% при 725,629 млн долларов США), Италия (9,37% при 522,027 млн ​​долларов США), Испания (7,25% при 403,536 млн долларов США) и Польша (7,2% при 400,785 млн долларов США). За тот же пятимесячный период Китай оставался ведущим поставщиком одежды в Нидерланды с долей 17,98%, что оценивается в 1,274 млрд долларов США, от общего объема импорта одежды. Другими крупными поставщиками были Германия ($1,043 млрд с долей 14,72%), Бангладеш ($945,476 млн, доля 13,34%), Турция ($677,325 млн, доля 9,56%) и Вьетнам ($374,239 млн, доля 5,28%).

По сравнению с июлем 2023 года общий объем экспорта голландских товаров увеличился на 2,2% в июле 2024 года, сообщило Статистическое управление Нидерландов (CBS) в сентябре. Тем не менее импорт столкнулся с небольшим падением на 0,7% объема импортируемых товаров по сравнению с тем же месяцем прошлого года. CBS Exports Radar также указал на более сложные перспективы экспорта в сентябре. Условия начали ухудшаться с июля, в первую очередь из-за снижения оптимизма среди европейских производителей в отношении иностранных заказов. В частности, уверенность среди немецких производителей пошла на спад, что способствовало все более негативной экспортной среде, согласно CBS.

ИСПАНИЯ

Испанская ассоциация по управлению текстильными отходами, Испанская федерация муниципалитетов и провинций (FEMP) и несколько крупнейших модных брендов, таких как владелец Zara Inditex, H&M, Mango, Decathlon, IKEA и Primark, примут участие в испытании, которое отделит текстиль и обувь от других видов сбора отходов, чтобы их можно было повторно использовать или переработать, в рамках проекта под названием Re-viste. Сбор выброшенной одежды начнется с апреля 2025 года в рамках добровольной пилотной программы по управлению текстильными отходами, которая предполагает реализацию регламента ЕС о Коллективной системе расширенной ответственности производителей (EPR) для текстиля и обуви (SCRAP), который, как ожидается, вступит в силу в 2026 году. Шесть испанских городов с общим населением более 300 000 человек, охватывающих городские, пригородные и сельские районы, оценят различные методы сбора, которые будут включать уличные контейнеры, общественные станции уборки и частные территории, такие как магазины и образовательные учреждения. Испытание продлится год, поскольку власти дадут компаниям не менее года на адаптацию до вступления в силу постановления ЕС. Правила будут означать, что компаниям, которые продают больше одежды и обуви, скорее всего, придется платить больше за управление отходами. По официальным данным, 88 процентов использованной одежды в Испании оказывается на свалке, при этом каждый житель выбрасывает 20 кг одежды в год — на 5 кг больше, чем в среднем по Европе. По оценкам модных компаний, после вступления законодательства в силу Испании понадобится один контейнер для текстильных отходов на каждые 1200 жителей. С 2024 года Испания ждет окончательного утверждения нового постановления ЕС, прежде чем выпустить правила для модных компаний. Цель сортировки одноразовой одежды по материалу для переработки — превратить ее в новый текстиль. Рабочая группа по текстильным отходам FEMP и Re-viste сформируют комитет по мониторингу, который будет следить за правильной реализацией системы.

    Скидки на тарифы и баннеры до 40%

    Подробнее
    РЕКЛАМА
    АО «ЭКСПОЦЕНТР»
    ИНН: 7718033809
    ID: erid: 2VtzquyF3B9
    Главное и крупнейшее в России и СНГ специализированное конгрессно-выставочное мероприятие для текстильной и легкой промышленности

    Подробнее
    РЕКЛАМА
    ООО ЛегПром Медиа
    ИНН: 7718997673
    ID: erid: 2VtzqwNz3aB
    Международная выставка домашнего текстиля и интерьерных решений. Ждём Вас!

    Подробнее
    РЕКЛАМА
    ООО ЛегПром Медиа
    ИНН: 7718997673
    ID: erid: 2VtzqvyEu8w
    Крупнейшая в России и странах СНГ профессиональная выставка тканей, фурнитуры и текстильных материалов

    Подробнее
    РЕКЛАМА
    АО «Текстильэкспо»
    ИНН: 7727163057
    ID: erid: 2VtzqwQJdNT
    Самая эффективная платформа для коммуникации производителей и поставщиков товаров с представителями торговли. Не пропустите!

    Подробнее
    20 крупнейших производителей одежды РФ

    Подробнее
    Эксклюзивное интервью: История успеха Александра Перемятова, основателя федеральной сети универмагов российских дизайнеров «SLAVA Concept»

    Подробнее
    Швейное производство спецодежды, обуви и СИЗ

    Подробнее
    Современная элегантная классика и лаконичный стиль

    Подробнее
    День Рождения “ИНТЕРМИКРО”. Интервью с генеральным директором компании Нестеренко Михаилом

    Подробнее
    Место для вашей рекламы

    Подробнее
    Место для вашей рекламы

    Подробнее
    Авторизация
    *
    *
    Генерация пароля